پسری بنام فراز روانبخش که بنا به دلایلی، دچار بیماری روانی و یا پارانویا هست که قتل های زنجیره ای انجام داده و در یک مرکز روانی حبس و بشدت محافظت میشود و با کسی حرف نمیزند و دختری بنام پناه پرتو دانشجوی روانپزشکی علاوه بر مخالفت استادش برای اینکه بخواهد رفتار فراز را مورد ارزیابی قرار بدهد، بازم به این کار اصرار میکند و سعی میکند با فراز صحبت کند که در همان جلسه اول، موفق میشود در حد چند جمله از او جواب بگیرد …